Ligação do Gestix ERP a Loja Online WooCommerce

Com o Gestix consegue trabalhar com a facturação e controlo de stock de sua loja online. Nosso plug-in permite-lhe além de comunicar com o software ERP para controlo de stock, indicação de vendedora ser associado ao documento, escolher o documento que será utilizado para entrada da encomenda no ERP, dentre outras opções.

Comercializada a partir do ano 2008, a Gestix WebShop API (ou simplesmente API do Gestix) é uma Interface de Programação de Aplicativos desenvolvida para fornecer aos desenvolvedores da Web as ferramentas para integrar um site de comércio eletrónico ao software Gestix ERP.

Plugin WooGestix para WordPress

Para facilitar a integração do Gestix ERP às lojas online criadas com WordPress e WooCommerce, está disponível um plugin específico para esta plataforma.

Máxima Segurança

O controlo de acesso exclusivo por URL, Login, Password, e Desafio (Autoid), permite garantir um nível de segurança mais elevado na ligação da loja online ao Gestix ERP. A loja online nunca acede diretamente à informação armazenada no Gestix.

Máxima Flexibilidade

Nas definições do plugin WooGestix, é mais fácil configurar cada loja da forma mais conveniente em cada caso. De acordo com o tipo de produtos, modo de processamento da encomenda, e tipo de informação a mostrar ao visitante, o utilizador pode ajustar o funcionamento do sistema através de um ecrã simples e com um mínimo de opções.

Pronto a Funcionar

Uma vez configurada a ligação entre a loja e o Gestix, pode de imediato começar a processar encomendas. O Gestix cria automaticamente as fichas do cliente e dos produtos envolvidos.

Por outro lado, pode também exportar os Produtos do Gestix ERP para a loja online, ou, caso esteja a começar com o Gestix ERP e já tenha loja online, pode importar os Produtos da loja online para o Gestix ERP.

Ecrã de Configuração Simples

Documento de faturação a utilizar – pode indicar encomendas ou faturas/recibo

Conta de Vendedor – contabilização das vendas numa determinada conta de vendedor

Código do Armazém ou Loja Virtual – para efeitos de processamento das encomendas

Modalidade de Processamento

  • Emissão de Confirmação de Encomenda
  • Emissão da Fatura/Recibo

Stock máximo disponível a apresentar na loja online

 

 

 

Budget, o Plano Financeiro Dinâmico

O plano financeiro orçamental do Gestix permite fazer alterações nos planos e rubricas orçamentais ao meio do período ou quando for conveniente, é dinâmico e simples para o utilizador.
No caso de ter feito documentos e somente após a emissão dos documentos decidiu começar a trabalhar com o plano financeiro, basta após a criação do plano financeiro seguir os passos a seguir.
1 – Abra o modulo budget
2 – Vá no menu Rubricas Orçamentais
3 – Clique em “Processar transações comerciais (Ano), conforme imagem abaixo
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4 – Após o termino do processamento vá em Preferências
5 – Clique em Alterar
6 – Confira as Rubricas Orçamentais em relação aos Documentos Logísticos, conforme imagem abaixo
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6 – Grave as alterações
7 – Em seguida queira por favor conferir as rubricas nos documentos relacionados anteriormente
Caso tenha duvidas ou dificuldades no procedimento, informe-nos ou entre em contacto connosco, estamos sempre a vossa disposição.

Limpeza de cache do Browser Safari 12.0.2

Quando há atualização do Software Gestix, tendo em conta que corre através de browser, é possível que o browser não carregue as informações corretamente, e seja necessário fazer a limpeza dos dados do cache do browser.

No vídeo abaixo está exemplificado o procedimento, caso ainda persista os problemas ou tenha duvidas na execução do mesmo, queira informar por favor.

A Fatura Eletrónica na Administração Pública

O Decreto Lei 111-B/2017 determina a utilização de um formato específico de Fatura Eletrónica a utilizar na faturação a entidades da Administração Pública por parte de empresas sediadas em Portugal.

Esta obrigatoriedade, imposta pelo Decreto Lei 111-B/2017, entraria em vigor a 1 de Janeiro de 2019, contudo, a 28 de Dezembro foi publicado o D.L. 123/2018 que adia esta obrigação. A ESPAP é a entidade competente para a implementação deste sistema.

DL123-2018-ESPAP-informacoes.pdf

Relativamente à Fatura Eletrónica. Decreto Lei 196/2007 não obrigatória, a sua implementação é opcional.

Sumário das características da Fatura Eletrónica Decreto Lei 196/2007

  • Assinatura digital do PDF da Fatura
  • Arquivo digital da Fatura na cloud
  • Disponibilização de hiperligação para acesso à Fatura,
  • Sem necessidade de anexar PDF nem de imprimir o documento
  • Custódia das Faturas Eletrónicas por 10 anos, em nome da entidade utilizadora

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O Gestix dispõe de fatura eletrónica em formato XML como módulo opcional (EDI – Electronic Document Interchange) e soluções compatíveis com o XML do grupo Generix e outros, para emissão e receção de documentos eletrónicos. Havendo requisitos técnicos, legais ou contratuais específicos, a Westix estuda e desenvolve a solução de acordo com esses requisitos.

Mais informação e contactos: gestix.com

Regularização de Notas de Crédito e Notas de Créditos/Devolução

Nesta nova versão Gestix 6.1, é possível regularizar as notas de créditos e notas de crédito/devolução de uma maneira mais simples e prática.

Bastando apenas o preenchimento de  um campo de pagamento no próprio documento, sem a necessidade de fazer um recibo dessa mesma nota de crédito.

Assista o vídeo em nosso canal no Youtube, caso continue com dúvidas, contacte-nos.

Estaremos sempre a disposição para ajudar.

Personalizar mail de envio de recibo no Gestix Enterprise

Ao enviar um documento por email, o Gestix utiliza um texto padrão composto dois blocos, o texto principal e o texto final (a área de cumprimentos/assinatura). O menu Admin > Texto permite configurar o texto padrão.

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Neste menu, ao definir um novo registo para texto padrão identificado por SENDMAIL no campo relatório, personaliza o mail utilizado para todos os documentos.

Para personalizar o texto de uma série específica, definir um novo registo para texto padrão identificado pelo código dessa série em vez de SENDMAIL.

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Por exemplo, para uma série FAT – Fatura, introduzir FAT no campo relatório, para personalizar o mail utilizado apenas para os documentos desta série FAT.

 

A nova lei de proteção de dados – RGPD – questões frequentes

Regime Geral de Proteção de Dados – RGPD, a nova lei de proteção de dados

Com a entrada em vigor do RGPD, a 25 de Maio de 2018, são conferidos direitos específicos ao cidadão em geral no que respeita à recolha e utilização dos seus dados pessoais.

Este artigo de mera opinião não tem caráter legal, apenas visa destacar as principais novidades que a entrada em vigor desta lei traz, no âmbito da utilização do Gestix ERP CRM (Software). Deve consultar os organismos oficiais ou  entidades competentes credenciadas para informação ou orientação específica nesta matéria.

Quais as principais implicações do RGPD para uma pequena organização?

A recolha de dados pessoais deve ser feita estritamente para efeitos legais e garantir que é efetuada de forma transparente. Por exemplo, a indicação do nome, morada e número de contribuinte na emissão de uma fatura.

Os dados assim recolhidos não devem ser utilizados para quaisquer outros fins sem o claro e explícito consentimento do titular desses dados.

O consentimento do titular dos dados deve ser feito de forma inequívoca e através de declaração ou ação afirmativa (Opt-in).

A organização deve ter a sua política de privacidade disponível para consulta, designadamente no que respeita a atividades relacionadas com os dados pessoais recolhidos.

O titular tem direito a alterar o seu consentimento, a solicitar a consulta, alteração e mesmo a eliminação dos seus dados pessoais.

Quando possua sites, lojas online, participação em redes sociais, processamento de mailings, inquéritos, entre outras atividades, a organização deve tomar medidas específicas no âmbito do RGPD.

Quais os dados considerados pessoais?

Os dados utilizados para efeitos de identificação, por exemplo, nome, número de contribuinte, e número do cartão de cidadão, não são geralmente considerados dados pessoais sensíveis, exceto quando associados a informação de caráter pessoal. Se estiverem associados a dados sobre o estado de saúde do titular, preferências de consumo, religiosas ou de outro caráter, já podem ser alvo dos critérios do RGPD.

Há impacto sobre as faturas produzidas Software?

Em geral, não existe necessidade de alteração específica ao nível da informação presente nos documentos fiscais/logísticos. A entidade apenas terá de se preocupar com esta questão quando inclua na fatura dados pessoais tais como estado de saúde, operações médicas ou análises clínicas, opções de caráter político, de consumo, etc. Nesse caso será importante incluir a declaração de privacidade de forma explícita.

E os dados que recolho para o Software?

Quando haja recolha e registo no software de dados pessoais abrangidos pelo RGPD, a organização deve ter em conta os seus deveres no âmbito desta lei, e considerar assim os direitos que os titulares desses dados tenham relativamente à consulta, alteração, e eliminação dos mesmos.

Por exemplo, um cliente poderá solicitar a consulta dos dados. Pode ser fornecida uma impressão do ecrã da consulta no software, para apresentação ao cliente. No caso de exigência de alteração ou eliminação, a organização deve proceder a essa operação,  mostrando nova impressão após efetuada.

E se eu tiver muitos dados sensíveis armazenados no Software?

No caso de necessidade de tratamento em massa deste tipo de situações, consulte a Gestix sobre as ferramentas modulares opcionais disponíveis para o efeito.

Pode ser exigida a eliminação de dados fiscais do programa de faturação?

O direito ao esquecimento não deve abranger dados fiscais obrigatórios para efeitos de direitos ou deveres fiscais, tais como nome, morada e NIF no caso da faturação, pelo menos durante o período em que é obrigatória por lei a manutenção do arquivo fiscal (10 anos).

Na data em que este artigo é publicado, aguarda-se com expectativa eventuais tomadas de posição da Autoridade Tributária relativamente ao impacto do RGPD ao nível dos dados ficais, designadamente os incluídos no ficheiro SAF-T, entre outros relatórios e formulários oficiais.

Controlar a Dívida de Cliente: Limite de Crédito

O Gestix permite gerir a dívida de cada cliente de forma personalizada. Na ficha do cliente, a secção Limite de Crédito, permite atribuir um limite da dívida em moeda e em prazo (dias).

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1. Limite de Crédito

Coloque um visto para ativar o controlo da dívida do cliente

2. Valor em Moeda

Coloque o valor máximo de dívida antes de o sistema impedir mais faturação. O valor zero não permite fazer faturas a crédito.

3. Dias de Crédito

Coloque o número de dias máximo que o cliente tem para pagar faturas em dívida. Se a fatura em dívida tiver mais do que aqueles dias, o sistema não deixa fazer mais faturas a crédito.

O Gestix permite assim, de forma simples, controlar o endividamento dos clientes de forma sistematizada. Os operadores comuns podem registar guias de remessa e/ou faturas até ao limite definido pela Gestão. Uma vez atingido esse limite, seja em montante seja em prazo, o sistema impede o envio de mercadoria/serviços quer por guias de remessa quer por faturas a crédito.