Definir um Plano Anual no Gestix Budget

O Gestix Budget associa as transações financeiras (recebimentos, pagamentos) a rubricas (ou categorias) do Plano Financeiro que o utilizador define no menu Budget.

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No menu Rubricas, se não existir um plano para um dado ano, não aparece a possibilidade de selecionar esse ano no topo da página.

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Ao entrar o novo ano, se já trabalhou com o Gestix Budget no ano anterior, pode iniciar o Plano Anual a partir do Plano do ano anterior. Nesse caso é recomendado selecionar o ano anterior e efetuar a operação Rubricas / Check Structure acessível através de links no final da página.

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Neste exemplo, assumimos que estamos em 2015 e temos um plano finceiro de 2014 cuja estrutura pretendemos conservar. Vamos assim escolher a opção de criar o plano de 2015 por cópia do plano de 2014.

Abra o menu Plano do Ano e selecione o ano que pretende criar (neste exemplo selecionamos 2015)

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São então apresentadas as opções disponíveis para criar o plano do ano selecionado.

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Selecionamos o ano cujo plano pretendemos reutilizar e clicamos no botão junto para concretizar. Após uns instantes, é apresentado o resultado, um plano em branco.

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Se não tem plano anterior, ou simplesmente pretende criar um plano novo, pode usar o Plano de Exemplo.

Criar Plano Financeiro

Criar Plano Financeiro

Este plano simples, define um número reduzido de rubricas para receitas e para despesas.

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Pode ser preenchido facilmente com as verbas anuais e é feita a distribuição dos valores pelos meses do ano, ou mês a mês.

Inserir a Previsão no Plano Financeiro

Inserir a Previsão no Plano Financeiro

A apresentação em milhares de Unidades Monetárias facilita a leitura de mapas com números grandes.

O Plano Financeiro em milhares de Euros

O Plano Financeiro em milhares de Euros

Por fim, no menu Preferências, pode atribuir uma rubrica do seu plano a cada uma das séries de faturação/compras que regista no sistema.

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