Atualização fiscal do software Gestix ERP/CRM ref. Portaria nº 302/2016

A Portaria n.o 302/2016, de 2 de Dezembro, altera a estrutura de dados do ficheiro a que se refere a Portaria n.o 321-A/2007, de 26 de março, e cria as taxonomias a utilizar no preenchimento do ficheiro SAF-T (PT) – ver Documento original.

Publicação: Diário da República n.o 231/2016, Série I de 2016-12-02, páginas 4273 – 4379

Legislação associada: Portaria n.o 321-A/2007 – 26/03.

A referida portaria entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2017, para os exercícios de 2017 e seguintes, com exceção da estrutura de dados a que se refere o artigo 3.o, que entra em vigor no dia 1 de julho de 2017.

As atualizações do software Gestix serão disponibilizadas dentro do calendário previsto. Se utiliza o Gestix Cloud, estas atualizações são automáticas. É apresentada informação ao utilizador de que a mesma teve efeito, e não é preciso fazer mais nada.

Se utiliza o Gestix Download com plano de atualizações em dia, oportunamente é enviada por email a informação sobre como proceder para obter e instalar atualização do software.

Caso o utilizador não tenha o plano anual de suporte em dia deverá contactar os nossos serviços comerciais para apoio.

Recomeçar Inventário em 2015 preparando para transmissão electrónica

Para comunicar o stock de 2014 apenas com artigos importados em 2015 deve:

1º  Em multi-armazem nas entradas de stock alterar a data para 01-01-2015, caso esteja a importar artigos via CSV deverá alterar as entradas que têm como referencia “Importaçao”

alterar data entrada de stock

alterar data entrada de stock

Gestix entrada de stock importaçao via CSV

Gestix entrada de stock importaçao via CSV

2º em Admin | Parâmetros deve alterar o parametro “Inventory starts on” com data de 2014-12-31.

 recomeçar inventario a partir de data

recomeçar inventario a partir de data

3º Efetuar verificação de consistência de todos os itens em Admin | Verificação da consistência.

verificação da consistência

verificação da consistência

seguidamente deverá ter o inventario como deseja.

inventario por armazem

inventario por armazem

Adquirir uma solução ou upgrade Gestix: http://gestix.pt/go/solutions

Apoio personalizado na exploração do novo Gestix http://gestix.pt/go/support/on-demand

Como alterar definições de impressão, logotipo no Gestix e configurar rodape

No menu Admin, abrir Logótipo

logotipo e impressao no gestix

logotipo e impressao no gestix

Clique no botão “Seguinte” e terá disponíveis todas as opções disponíveis e pre-visualizar do seu lado esquerdo as alterações clicando nos botões “Atualizar

config-logotipo

NOTA: As dimensões em pixeis recomendadas para logotipo são (600 x 320 pixel L x A), quando as dimensões do ficheiro não sao as indicadas o ficheiro nao carrega não permitindo a pré-visualização.

Clip2_1

Clip2

No fim clique no botão “Modificar Todos” e “Fim

Clip2.3

Neste caso foi alterada o logótipo e a impressão passou a ser em Folha A5 para todos os documentos.

Caso seja necessário que os recibos ou outra serie, seja imprimida em tamanho de papel diferente ou especifico poderá também na própria serie de documento alterar, indo a Admin | Docs faturação e clicar no lápis para editar,  nesse menu terá as opções de numero de linhas de forma semelhante ao menu anterior.

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Configurar o Rodape ou Logotipo-Texto ir a Admin | Configuração e alterar os campos.

Neste menu também é possível alterar o logotipo nas listagens na opção logótipo no cabeçalho, respeitando as dimensões recomendadas em pixeis (600 X 64 pixeis).

rodape texto

No fim e após Gravar todas as alterações terá os seus documentos personalizados.

Clip10

 

Criar um utilizador ou alterar definições

 

Criar novo utilizador ou alterar definições do atuais

 Este procedimento apenas poderá ser efetuado com um utilizador  com permissões de administrador no seu Gestix. 

No menu Admin | Utilizadores poderá adicionar utilizadores ou até alterar os atuais.

novo_utilizador

 

Finalize clicando no botão gravar e ficara utilizador habilitado. 

Para alterar o utilizador, na conta clique botão editar (lapis) 

alterar_utilizador

Edite as alterações e no fim grave.

Caso queira eliminar um utilizador bastará clicar no botão eliminar (X  a vermelho)

Como recarregar a pagina (refresh) no Gestix

Após Instalar

Abra o programa e recarregue a página do Gestix para ele carregar as últimas alterações. No Safari é no menu Visualização – Recarregar Página (Cmd+R), ou poderá também clicar na seta assinalada na imagem.

refreshSf

No Internet Explorer poderá clicar na seta indicada na imagem – Refrescar Página  actual ou directamente no seu teclado na tecla F5.

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Repita para cada posto de trabalho.