Gestão de Projetos e Controlo de Obras


Gira de forma fácil e eficaz a despesa e os proveitos envolvendo cada obra ou projeto, e saiba sempre quais os custos, receitas, documentos e saldo previsão de cada projeto em curso.

Na gestão de projetos, cada projeto indica o cliente a que está associado, e o vendedor responsável, quando projeto fica em estado “Em curso” apresenta: na ficha do cliente os projetos que diz respeito e na ficha do vendedor apresentar a lista dos projetos de que é responsável.

Ao fazer documentos basta adicionar no campo projeto de cliente o respetivo projeto. Por outro lado, o Gestix assume o primeiro projeto disponível na situação “Em curso”, ainda, nos docs. de compras, permite também identificar o projeto de cliente a que respeita para controlo dos custos.


Ainda não utiliza o Módulo Projetos no vosso Gestix? Deseja utilizar essa ferramenta? Peça-nos uma cotação e veja por si mesmo como é simples.

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Aumentar a largura do texto na fatura do Gestix

Para aumentar a largura do texto na fatura do Gestix em relação ao padrão de 60 caracteres, ir ao menu Admin | Parâmetros, e experimentar um valor superior ao que está definido no parâmetro usr_descr_length

Aumentar largura do texto nas faturas Gestix

Aumentar largura do texto nas faturas Gestix

Como editar as zonas geográficas no Gestix ERP

Zona Geográfica é um dos campos disponíveis na ficha de cliente.

zona-geografica2

Sendo inicialmente um campo de texto livre, pode ser configurado no menu Admin | Definições, Opções de Zona Geográfica para o operador escolher o dado a partir de uma lista de valores pré-definidos.

Zona-geografica Gestix ERP

 

Ao ativar Opções de Zona Geográfica, pode inserir opções e remover opções que não estejam utilizadas em nenhuma ficha de cliente. Se pretende remover uma opção que já esteja em uso numa ou mais fichas de cliente, altere primeiro essas fichas para outra zona geográfica, podendo depois eliminar a respetiva opção da lista.

Para uma explicação detalhada da ficha de cliente do Gestix ERP ver o guia de utilizador Gestix-Manual-Contactos.pdf

Gestão de projetos no Gestix Enterprise

O Gestix Enterprise oferece uma forma simples e versátil para gestão de projetos, obras e avenças com aplicações variadas.

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Cada projeto concentra as transações de cliente e de fornecedor determinadas pelo gestor e permite gerir a orçamentação, faturação e entregas, bem como extrair estatísticas da execução do projeto.

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Os projetos “Em Curso” podem ser associados a documentos de cliente e de fornecedor, quer no momento da sua criação, quer posteriormente, editando o campo projeto na consulta do documento.

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A data de início e de fim do projeto permitem definir o período válido para movimentação desses projetos. Um projeto com data de início em branco não pode ser associado a um documento. Da mesma forma, o projeto não fica disponível se a data de fim estiver preenchida e for anterior à data corrente.

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Apoio personalizado na exploração do novo Gestix http://gestix.pt/go/support/on-demand