Personalizar mail de envio de recibo no Gestix Enterprise

Ao enviar um documento por email, o Gestix utiliza um texto padrão composto dois blocos, o texto principal e o texto final (a área de cumprimentos/assinatura). O menu Admin > Texto permite configurar o texto padrão.

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Neste menu, ao definir um novo registo para texto padrão identificado por SENDMAIL no campo relatório, personaliza o mail utilizado para todos os documentos.

Para personalizar o texto de uma série específica, definir um novo registo para texto padrão identificado pelo código dessa série em vez de SENDMAIL.

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Por exemplo, para uma série FAT – Fatura, introduzir FAT no campo relatório, para personalizar o mail utilizado apenas para os documentos desta série FAT.

 

Controlar a Dívida de Cliente: Limite de Crédito

O Gestix permite gerir a dívida de cada cliente de forma personalizada. Na ficha do cliente, a secção Limite de Crédito, permite atribuir um limite da dívida em moeda e em prazo (dias).

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1. Limite de Crédito

Coloque um visto para ativar o controlo da dívida do cliente

2. Valor em Moeda

Coloque o valor máximo de dívida antes de o sistema impedir mais faturação. O valor zero não permite fazer faturas a crédito.

3. Dias de Crédito

Coloque o número de dias máximo que o cliente tem para pagar faturas em dívida. Se a fatura em dívida tiver mais do que aqueles dias, o sistema não deixa fazer mais faturas a crédito.

O Gestix permite assim, de forma simples, controlar o endividamento dos clientes de forma sistematizada. Os operadores comuns podem registar guias de remessa e/ou faturas até ao limite definido pela Gestão. Uma vez atingido esse limite, seja em montante seja em prazo, o sistema impede o envio de mercadoria/serviços quer por guias de remessa quer por faturas a crédito.

 

Gestix ERP CRM since 1986 on Earth, 2004 on the Cloud

Gestix: to manage is the key, to invoice is a joy

https://www.youtube.com/channel/UC6Fjo-yGM3hBp6Go-Hl55tg

Multi-level Budget / Financial Planning
Checking accounts (Banks)
Department and branch management
Customer Relationship Management (CRM)
Project billing and costing advanced
Easy to operate POS Touch-Screen
Management of warehouse and storage location
Inventory management advanced
Electronic Transmission of Inventory
Sales Force Access Control
Team and follow up tasks management
Production costing and manufacturing
After Sale Customer Support / Repairs / RMA
Suppliers RMA
Product Traceability Batch / Lot and validity period control
Guarantee/Warranty control by Serial Number / IMEI / Chassis number
Shipment API (DHL, Chronopost, etc)
Invoicing and customer accounts
Automated processing of outstanding bills
Automated billing of contracts/fees
Automated electronic transmission of documents
Direct e-mailing of documents
Automatic pricing and discount by product/customer
Bulk document import
Online Store Integration API
EDI – Electronic Document Interchange
Online and ATM Payment Gateways
Dashboard and global search
Full Multi-Language
Role-based access control to functions and data
Rated simultaneous users
Certified for VAT, IVA, GST, Stamp Duty and Eco taxes
Optional LDAP based user authentication

 

Motivos de isenção Artigo 9º do CIVA

Isenção de IVA ao abrigo do Art. 9º

Profissionais e atividades profissionais abrangidas pela isenção de IVA (Artº 9º)

Médicos
Odontologistas
Enfermeiros
Parteiros
Anestesistas
Proteses
Atores
Chefes de orquestra
Músicos
Desportistas
Profissionais de Saúde diversos

Atividades abrangidas (consultar Contabilista Certificado ou Finanças)

Transmissões de órgãos
Transmissão de sangue e leite humanos
Atividades públicas de rádio e televisão
Serviços médicos, sanitários proporcionados por entidades acreditadas como clínicas e hospitais
Serviços de segurança social
Aluguer de cofres
Assistência social
Serviços de Alojamento
Serviços Fúnebres diversos
Serviço público de remoção de resíduosServiços de Creches
Jardins-de-infância
Serviços de ATL tempos livres, Lares e estabelecimentos para Crianças, Jovens e Idosos
Arrendamento de imóveis
Ambulâncias de transporte de doentes e/ou feridos
Visitas a bibliotecas
Visitas a castelos, palácios e outros monumentos classificados

Consulte a Base legal Artigo 9º do CIVA

Visite gestix.pt

 

Transmitir automaticamente o SAF-T que costuma ser mensal obriga por Lei a usar Fatura Eletrónica?

Para transmitir automaticamente o SAF-T que costuma ser mensal sou obrigado por Lei a compromisso com a Fatura Eletrónica, designadamente ter arquivo online oficial por 10 anos?

Sim. Nos termos da Lei, para transmitir automaticamente o SAF-T tem de utilizar a Fatura Eletrónica a que se refere o Dec. Lei N. 196/2007.

Outros softwares concorrentes do Gestix poderão ter menos transparência e impõem essa obrigação aos seus clientes sem o demonstrarem claramente.

A Westix disponibiliza essa solução apenas nos casos que que o cliente o exige e aceita a responsabilidade legal inerente, designadamente de arquivo online por 10 anos.

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/3FC5DD6B-B1CD-495E-8105-65CE162B27A8/0/DecretoLei_196_07.pdf

Para mais informação ou apoio técnica nesta questão contacte-nos +351 919 844 655, ou via www.gestix.pt

 

Atualização Fiscal 2017 – SAF-T 1.04_01

Atualização Fiscal 2017

O Gestix está disponível em edições Gestix Cloud (1) e em edições Gestix Download, instaladas no servidor próprio do Utilizador (2).

1. Gestix Cloud

A atualização é automática e transparente para o Utilizador, não é preciso tomar para já nenhuma ação. As novas taxonomias são automaticamente assumidas para documentos emitidos a partir de 1 de Julho de 2017.

2. Gestix Download

A instalação em servidor do próprio é mantida por conta e risco do Utilizador. Neste caso é necessária a instalação de uma atualização do software Gestix.
Garanta que está atualizado com a última versão Gestix (ver em gestix.com/pt/software-update), para aplicar as novas normas taxonómicas: apesar da submissão do ficheiro SAF-T 1.04_01, para documentos emitidos a partir de 1 de Julho de 2017, só ser aceite pelo site e-Fatura a partir de 1 de Agosto de 2017.
Para atualizar o seu Gestix Download para a última versão abra p.f.

Nota IMPORTANTE: o novo Gestix deixa de funcionar sem plano de suporte e atualizações em dia, ou sem ligação à Internet.

Para mais informações ligue (Portugal +351)  919 844 655.

Atualização fiscal do software Gestix ERP/CRM ref. Portaria nº 302/2016

A Portaria n.o 302/2016, de 2 de Dezembro, altera a estrutura de dados do ficheiro a que se refere a Portaria n.o 321-A/2007, de 26 de março, e cria as taxonomias a utilizar no preenchimento do ficheiro SAF-T (PT) – ver Documento original.

Publicação: Diário da República n.o 231/2016, Série I de 2016-12-02, páginas 4273 – 4379

Legislação associada: Portaria n.o 321-A/2007 – 26/03.

A referida portaria entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2017, para os exercícios de 2017 e seguintes, com exceção da estrutura de dados a que se refere o artigo 3.o, que entra em vigor no dia 1 de julho de 2017.

As atualizações do software Gestix serão disponibilizadas dentro do calendário previsto. Se utiliza o Gestix Cloud, estas atualizações são automáticas. É apresentada informação ao utilizador de que a mesma teve efeito, e não é preciso fazer mais nada.

Se utiliza o Gestix Download com plano de atualizações em dia, oportunamente é enviada por email a informação sobre como proceder para obter e instalar atualização do software.

Caso o utilizador não tenha o plano anual de suporte em dia deverá contactar os nossos serviços comerciais para apoio.

Atualização de software Gestix 5.2

A atualização Gestix 5.2 foi disponibilizada em 2016 introduzindo a tabela normalizada de IVA recomendada pela Autoridade Fiscal. Inclui ainda várias melhorias e correções relativamente à versão 5.1.

Se utiliza o Gestix Cloud, a atualização é automática. É apresentada informação ao utilizador de que a mesma teve efeito, e não é preciso fazer mais nada.

Se utiliza o Gestix Download com plano de atualizações em dia, pode proceder à atualização do software a partir do site Gestix (link a seguir).

www.gestix.pt/go/software-update/

A nova Tabela Normalizada de Exceções IVA pode ser acedida no menu Admin / Taxas de IVA. Ao faturar com isenção de IVA passam a estar disponíveis os códigos constantes nesta lista. O utilizador encontra neste menu a possibilidade de editar a lista para remover as opções eventualmente não necessárias no caso da sua empresa.

Em países onde não é obrigatória a utilização de software de facturação certificado, a nova versão não impõe alterações na tabela de IVA. Porém, oferece uma nova opção de segurança para dar mais liberdade de edição de faturas e outros documentos após registados, tal como como acontecia em versões Gestix anteriores à certificação de 2008-2010.

Gestix 5.2 (atualização fiscal, release 1, 2016)

  • Nova Tabela Normalizada de Exceções IVA (a constar na Fatura e no SAF-T) [5.2.2]
  • Agrupar os motivos de isenção de IVA por tipo de motivo e mostrar na área de observações da fatura [5.2]
  • Definir motivo de IVA através da Gestix API: dci_reason_N disponível [5.2.2]
  • Lotes, gerir quantidade por armazém (o mesmo ID lote em diferentes armazéns) [5.2.2]
  • Alterar entrada de stock era possível mesmo com Rastreio por LOTES e stock do lote ficava incorreto – corrigido [5.2.2]
  • Corrigido problema no envio de requisição a fornecedor por email [5.1.13]
  • Corrigido problema em que o valor por extenso em faturas/recibos aparecia com partes em inglês [5.2]
  • Faturação de contratos/Faturação recorrente: opção para data de vencimento corresponder à data limite de renovação do contrato (Use Contract’s Due Date) [5.2]
  • Na conversão de encomendas em faturas, foi corrigido problema em que a moeda podia ser alterada para a que estivesse definida na ficha de cliente [5.2]
  • Gestix API melhorada manipulação de múltiplos endereços de envio para os clientes recorrentes [5.2]
  • Gestix API melhorada para lidar com diferentes isenções de IVA para produtos e transporte [5.2]
  • Comunicação automática de documentos de transporte por Webservice AT [5.1.12]
  • A transportadora definida na encomenda não era preservada ao converter em Factura [5.2.2]
  • Aviso de quantidade mínima inválido quando artigo tem Quantidade Mínima de venda definida [5.2.2]
  • Nova função para duplicar ficha de artigo e tabelas gerais no novo Gestix Enterprise [5.1.12]
  • Nova função para definir unidades de medida e remover caracteres inválidos de artigos [5.1.12]
  • Correção de problema em CSV de Inventário versões antigas [5.1.11]
  • Recalcular data de vencimento por condições de pagamento ao alterar data fatura  [5.1.11]
  • Webservice AT – melhoramento das mensagens de diagnóstico [5.1.12]
  • faturamento de contrato – opcionalmente fazer a data de vencimento seguir a primeira data do período de faturamento. Configurável de parâmetros usr_ctfduedt [5.1.12]
  • Webservice AT: em caso de password errada webservice retorna erro 99 e o Gestix transmite agora de forma clara esta mensagem ao operador [5.1.12]
  • Permitir à empresa alterar faturas quando sediadas em países onde não é obrigatória assinatura digital [5.1.12]
  • Em impressão de faturas por lote poder imprimir apenas o original ou um dos duplicados (selecionável) [5.1.15]
  • Permitir importação de documentos gerados em aplicação que não os assina digitalmente para documentos intermédios tipo encomenda ou similar [5.1.12]
  • problema corrigido que poderia esquecer o IVA padrão depois de editar credenciais de administrador / TA [5.1.12]
  • Corrigido problema: Atribuir data de produção ao Número de Lote nas entradas não funcionava [5.1.15]
  • No cálculo do Preço Médio de Custo, opção para diluição de despesas por valor ou quantidade [5.1.14]
  • Imprimir 2ª via com indicação explícita em todas as páginas da fatura ou no rodapé final da mesma [5.1.15]
  • Não aceitar números de lote duplicados nas vendas para evitar quebra do stock disponível [5.2.2]
  • Vendedores listas e relatórios por Área Geográfica [5.1.11]
  • Permitir Fechar Encomendas a utilizadores que as podem alterar e eliminar  [5.2.1]
  • Permitir que o operador a definir o armazém padrão, no menu de multi-loja, que será usado em operações de importação de dados [5.2.1]
  • Possibilitar a impressão de entradas/saídas de armazém com preço [5.1.13]
  • Relatórios armazém corrigidos a respeito de um problema quando apenas um armazém era selecionado [5.1.13]
  • Diluição opcional do custo de shipping para cálculo de PCM por quantidade em vez de valor [5.1.13]
  • Opção de segurança para apenas deixar registar faturas e vendas em geral de produtos em stock. Serviços e Texto com preço não são permitidos  [5.1.13]
  • Nova opção de configuração para impedir vendas de itens que não estejam em stock, tais como serviços e outros. [5.1.13]
  • Corrigido problem em que a opção Use due date/Por data de vencimento, não funcionava no Mapa de Antiguidade do Saldo [5.1.13]
  • Corrigidos totais por cliente no CSV em Mapa de Antiguidade do Saldo [5.1.15]
  • Quando várias moedas envolvidos, mostrar o total da fatura tanto em euros e libras esterlinas (ou quaisquer outras moedas) [5.1.13]
  • Corporate: Desconto por cliente e categoria de produto – várias colunas com desconto [5.1.15]
  • Corrigido: Saldo Inicial não era bem tratado: com pagamento parcial já não deixava fazer pagamento seguinte [5.1.12]
  • Melhoramento da eficiência na Transmissão de Documentos de Transporte por Webservice AT [5.1.15]
  • Corrigido um problema ao enviar um documento por e-mail, apenas o duplicado era enviado [5.1.15]
  • Corrigido um problema que impedia a configuração do sistema de diretório LDAP para autenticação do usuário [5.1.15]
  • Faça o editável data de vencimento em faturas em aberto [5.1.12]
  • Corrigido problema transitório que requeria digitar a quantidade do item manualmente no Ponto de menu Vendas [5.1.15]
  • Foi corrigido problema que impedia o acesso à função para alterar o IVA para artigos múltiplos [5.2]

Dados sobre a certificação de software de facturação

0394 Gestix Enterprise (Corporate Enterprise)
0395 Gestix Business (Business Light, Business Mini, Business CRM)
0396 Gestix POS
0397 Gestix Life

 

Estado da Certificação

Estado da Certificação

Apache 2.2 installer for Windows (old versions)

As promised, here is the old installer that worked quite well as long as it was ran from the Windows command line in Administrator’s Mode:

Apache Software Foundation / Apache 2.2

 

 

 

Guia de Transporte – Como comunicar instantaneamente uma guia à AT por Webservice

A comunicação automática, em tempo real, de documentos de transporte é disponibilizada nas edições Gestix Cloud.

Nas edições Gestix Download, esta comunicação é feita por ficheiro XML SAF-T, o qual é extraído no Gestix e submetido no site da AT.

Para configurar e utilizar a comunicação de documentos de transporte em tempo real, no Gestix Cloud, veja o seguinte artigo:

Comunicação de Guia de Remessa ou Transporte por Webservice