Controlar a Dívida de Cliente: Limite de Crédito

O Gestix permite gerir a dívida de cada cliente de forma personalizada. Na ficha do cliente, a secção Limite de Crédito, permite atribuir um limite da dívida em moeda e em prazo (dias).

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1. Limite de Crédito

Coloque um visto para ativar o controlo da dívida do cliente

2. Valor em Moeda

Coloque o valor máximo de dívida antes de o sistema impedir mais faturação. O valor zero não permite fazer faturas a crédito.

3. Dias de Crédito

Coloque o número de dias máximo que o cliente tem para pagar faturas em dívida. Se a fatura em dívida tiver mais do que aqueles dias, o sistema não deixa fazer mais faturas a crédito.

O Gestix permite assim, de forma simples, controlar o endividamento dos clientes de forma sistematizada. Os operadores comuns podem registar guias de remessa e/ou faturas até ao limite definido pela Gestão. Uma vez atingido esse limite, seja em montante seja em prazo, o sistema impede o envio de mercadoria/serviços quer por guias de remessa quer por faturas a crédito.

 

Como editar as zonas geográficas no Gestix ERP

Zona Geográfica é um dos campos disponíveis na ficha de cliente.

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Sendo inicialmente um campo de texto livre, pode ser configurado no menu Admin | Definições, Opções de Zona Geográfica para o operador escolher o dado a partir de uma lista de valores pré-definidos.

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Ao ativar Opções de Zona Geográfica, pode inserir opções e remover opções que não estejam utilizadas em nenhuma ficha de cliente. Se pretende remover uma opção que já esteja em uso numa ou mais fichas de cliente, altere primeiro essas fichas para outra zona geográfica, podendo depois eliminar a respetiva opção da lista.

Para uma explicação detalhada da ficha de cliente do Gestix ERP ver o guia de utilizador Gestix-Manual-Contactos.pdf

Novo Gestix 4Mac

Uma solução completa para Serviços com Faturação Certificada AT, Ponto de Venda, CRM, Gestão de Clientes e Fornecedores, Avenças/Contratos pensada para gerir e poupar.

Gestix para Mac

Menu de fácil administração, permite registar qualquer número de utilizadores e passwords,

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O SAF-T (PT) dispõe de mecanismos de verificação e extração fácil do ficheiro XML

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A língua e a moeda de operação pode ser definida e configurada pelo utilizador.

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Integra a gestão completa de compras e fornecedores

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Permite a gestão de Serviços e Outros Items, reportados como artigos no SAFT.

 

 

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Ponto de Venda Touch Screen

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Acesso independente ao terminal POS virtual para loja ou mercado.

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Gestão de faturação muito completa com fácil alteração de dados na fatura mesmo após gravada.

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Exportação fácil de dados para folha de cálculo ou PDF

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Completo conjunto de documentos de faturação e contas correntes, com listagens agregadas ou por séries de documentos

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Inclui Guia de Transporte com comunicação de dados à AT por ficheiro XML

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Potente gestão de avenças e faturação de contratos, com períodos semanais, mensais, anuais, e controlo fácil do processamento automático de faturas ou pro-formas.

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Sem limite de número de contratos ou de faturação processada

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Gestão de propostas, faturas pro-forma e encomendas de cliente

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Gestão completa de clientes CRM e acesso a conjuntos de mapas e listagens abrangentes

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A gestão de tarefas de seguimento de clientes é fácil e pode ser feita por utilizador e por cliente.

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A Agenda agrega as tarefas do utilizador e permite-lhe gerir o calendário ao seu ritmo

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Uma completa base de estatística revela rapidamente o ponto da gestão

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Dashboard financeiro com pesquisa inteligente Gestix para rápido acesso à informação

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